导演:吉尔莫·德尔·托罗主演: 布莱德利·库珀,凯特·布兰切特,鲁妮·玛拉,托妮·科莱特,威廉·达福,理查德·詹金斯,朗·普尔曼,玛丽·斯汀伯根,大卫·斯特雷泽恩,保罗·安德森,霍特·麦克卡兰尼,小克利夫顿·克林斯,蒂姆·布雷克·尼尔森,吉姆·比弗,大卫·休莱特,拉娜·珍·科洛斯特奇,黛安·巴查尔,德鲁·尼尔森,罗蜜娜·鲍尔,马克·波维内利,提姆·波斯特,林登·波尔科,丹尼·沃,尼尔·怀特利,曼迪·麦克斯韦,杰夫·拉斯基,迪索·拉莫斯,辛西娅·罗恩
斯坦顿(布莱德利·库珀BradleyCooper饰)是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜(托妮·科莱特ToniCollette饰)和她的情人皮特(大卫·斯特雷泽恩DavidStrathairn饰)工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。与此同时,斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉(鲁妮·玛拉RooneyMara饰)的女孩,随着时间的推移,斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终,斯坦顿带着茉莉离开了马戏团,他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去,虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气,但他并不满足,渴望更多的金钱。此时,一个名叫莉莉丝(凯特·布兰切特CateBlanchett饰)的女人出现在了他面前。